Полицейский жетон Нейла остался в прошлом вместе со свободой. Отсидев срок по уголовному делу, он возвращается в Детройт с одной мыслью: больше никогда не брать в руки оружие и не переступать черту. Но дома его встречает не тихая жизнь, а долг отца - сумма настолько крупная, что её не покрыть честной работой. Выход один: согласиться на предложение безжалостной хозяйки наркокартеля. Нейл снова
Джоанна переезжает к тёте Марте в нью-йоркский дом, надеясь укрыться от своей странной болезни, которую здесь зовут «Тьма». Но в альтернативном 1953 году биологическая война между сверхдержавами решает за неё иначе: здание заколачивают, жильцов запирают внутри. Запасы еды тают на глазах, и тётя Марта берёт на себя роль лидера. Джоанна же замечает, что недуг внутри неё прогрессирует. Галлюцинации