Москва, 1966 год. Молодой адвокат Нина Метлицкая получает назначение в Филиал №1 - лучшее адвокатское бюро Советского Союза. До этого она работала в заштатной консультации в дальнем Подмосковье, и теперь каждый её шаг под прицелом коллег. Нине нужно доказать, что место здесь она заняла не случайно. Каждое дело становится испытанием: система не прощает слабости, а внутри бюро свои жёсткие правила
Ночь на районе не отпускает. Десять граммов гашиша для вечеринки превращаются в единственную цель для Вовы и Кости, пока их друг Краст ищет способ быть рядом с Юлей. Сама Юля хочет заботы и понимания, а её парень Серый пытается выбраться из депрессии. Каждый из них занят своим поиском, но все сходятся в одном: они курят, нюхают и пьют, чтобы не останавливаться. Остановка страшнее любого провала.