Таиланд, середины прошлого века. Бродячая труппа «фарма-синема» колесит по провинциям, чтобы дарить зрителям живое озвучивание фильмов. Для артистов это не просто работа: каждый выход на сцену - шаг к мечте, которая держится на хрупком балансе взаимных обид, обмана и упрямой надежды. Героиня ведёт свою труппу сквозь череду мелких предательств и бытовых неурядиц, стараясь удержать в руках то, что
Цзянь Яо потерял семью из-за наркотиков и теперь действует в тени. Он тайно работает с начальником отдела по борьбе с наркотиками Ан Ду. Вдвоём они ведут охоту на двух лидеров крупной преступной группировки. Каждый шаг внутри этой сети - риск провала и предательства. Герой балансирует между жаждой личной расплаты и холодной логикой полицейской операции. Ан Ду требует дисциплины, но Цзянь Яо готов