Радж Патель отлично считает, но втайне от всех пишет рэп. Это не просто хобби: он пытается дотянуться до мечты, которую не успел осуществить его покойный отец. С одной стороны - надёжный путь математика, с другой - музыка, где он может быть собой. Радж решает совместить оба мира и почти теряет всё, что построил. Учёба трещит по швам, близкие не понимают, зачем ему этот цирк, а сам он разрывается
Отец Маккензи был душой городского рождественского сбора - ежегодных «Игр северного оленя». После его смерти она решает не дать традиции угаснуть и берётся за организацию праздника. И тут на горизонте появляется Чейз, школьная любовь, которая когда-то не сложилась. Он приезжает в город и записывается в участники игр, так что Маккензи оказывается по другую сторону соревнований. Между ними
Мелоди работает над школьным танцем, чтобы её дочь Дженни, старшеклассница с аутизмом, чувствовала себя своей среди сверстников. Дженни тем временем сама планирует вечеринку с друзьями, и их усилия расходятся: мать хочет контроля и безопасности, дочь - самостоятельности и признания. В праздничной суете между Мелоди и школьным учителем пробегает искра, но нарастающие секреты только сильнее