Пола потеряла работу и не знает, куда двигаться дальше. Её лучший друг Джефф застрял в прошлом: он не может оправиться после разрыва и отпустить бывшую. Двое растерянных людей садятся в машину и отправляются из Лос-Анджелеса в Сиэтл, в родной город Полы. Каждый надеется, что дорога даст ответы, которых не хватает в обычной жизни. Путешествие тянется через пустынные пейзажи и дешёвые мотели. За
Бывшая художница второй год не выходит из дома: ребёнок, быт, редкие приезды мужа. Рутина высасывает силы, творчество осталось в прошлом, и женщина чувствует, как тупеет с каждым днём. В этой серой замкнутости происходит необъяснимое - на теле проступает шерсть, зубы заостряются, а внутри просыпается что-то дикое. Её тело начинает меняться, и это нельзя списать на усталость. Звериные инстинкты