Лорена открыла клинику для бедных в филиппинских джунглях, но однажды не вернулась домой. Её муж остаётся с вопросами без ответов и чувством, что местные молчат неспроста. Вокруг деревень хозяйничает военная полиция. Солдаты ломают уклад, сеют недоверие между соседями и выкорчёвывают вековые верования. В этой атмосфере страха и доносов пропажа одного человека - не случайность, а закономерность.
Трое шахтёров берут отпуск на золотом прииске и отправляются пешком через остров Хугау. Красивейшие, суровые просторы вокруг них, но разговоры в пути становятся всё напряжённее. Скрытые истории всплывают наружу, и каждый шаг приближает героев к границе, за которой начинается безумие. На поверхность выходит коррупция властей и то, что люди прячут глубже всего. Один из рабочих заводит беседу,
Религиозный филиппинский моряк Джоэл заступает на смену на палубе трансатлантического судна. 1996 год, открытое море. Среди контейнеров он находит румынского нелегала Думитру: если тайваньские офицеры заметят беглеца, его выбросят за борт. Джоэл принимает решение спрятать человека - это его благодарность Богу. С этого момента начинается опасная игра в кошки-мышки. Моряк скрывает нелегала от