После трагической гибели родителей в детстве Айви потерял веру в Бога, ощущая пустоту и отчуждение. Он живет в городе, где христианство — основа жизни большинства жителей, но Айви не разделяет их убеждений. Единственной его заботой становится неизлечимо больная тетя, которая находит облегчение в марихуане, вопреки осуждению окружающих. Айви посвящает себя уходу за ней, стараясь заглушить
Спенсер Джеймс, парень с выцветшей татуировкой «South Crenshaw» на запястье, каждый день ездит на двух автобусах из своего квартала в Лос-Анджелесе в престижную школу Беверли-Хиллз. Тренер Билли Бейкер, в потёртой кепке с логотипом «Пантер», ставит условие: «Играешь по моим правилам — получаешь стипендию. Сорвёшься — обратно в подвал с крысами». После тренировок Спенсер подрабатывает в гараже