1943 год. Восточный фронт трещит, союзники наступают в Африке, и Гитлер, опасаясь вторжения на Балканы, бросает все силы на уничтожение югославских партизан. Герой - боец Народно-освободительной армии, для которого отступление означает не просто тактический манёвр, а гибель всего, что он защищает. Немцы сжимают кольцо, и каждый день под угрозой не только его жизнь, но и само существование его
Осень 1941 года. Сербское село под фашистами, и столяр Бобович собирает партизанский отряд. В него вливается сбежавший из плена советский офицер Николай - его военный опыт быстро даёт ему вес среди бойцов. Но война здесь проходит через одну семью, разрывая самые близкие узы: сыну приходится поднять руку на отца. Через этот разлом фильм показывает жестокость оккупации и то, что любовь может
Шхуна «Синяя птица» уходит в рейс, свободный от таможенного досмотра. На борту - дети разных национальностей, победители конкурса Международного географического общества. Для них это награда и приключение, но контрабандисты видят в рейсе другое: возможность переправить партию наркотиков. Обычное путешествие оборачивается борьбой, где детский энтузиазм сталкивается с взрослым цинизмом. Герои ещё