Сверчок Джимини открывает книгу, и начинаются две истории, где герои студии Диснея встретились в одном фильме. Цирковой медвежонок Бонго сбегает от жестокого обращения в лес, но дикая природа не встречает его ласково. Малышу приходится учиться выживать, и в этих испытаниях он находит то, что искал: настоящую любовь. Затем Микки Маус, Дональд Дак и Гуфи отправляются в сказочное королевство,
В доме пахнет хвоей и воском. Джерри выбирается из норки, чтобы исследовать рождественские подарки под украшенной ёлкой. Его путь пролегает мимо горы коробок, игрушек и лакомств, оставленных для праздника. Но привычная охота Тома не отменяется и в сочельник. Кот сторожит территорию, и каждый шаг мышонка к добыче грозит столкновением. Джерри приходится лавировать между соблазном праздничного