Строгая бабушка, последняя надежда угасающего фарфорового рода, принуждает внука оставить карьеру гоночного пилота и встать у руля фабрики. Он приходит на производство инкогнито, простым рабочим, и здесь, среди глины и станков, завязывается его история с девушкой, которая трудится рядом двадцать лет. Спектакль по мотивам оперетты Франца Легара переносит старую венскую историю в современный Китай.
Дочь главы клана заклинателей Ли Сусу отправляется в прошлое, чтобы остановить будущего повелителя демонов. В её мире демоны правят, а заклинатели превратились в презираемых изгоев. Старейшины отправляют её в тело дочери генерала, которую выдали замуж за принца-заложника. Этот принц и станет тем самым владыкой, что погубит множество жизней. Ли Сусу намерена уничтожить его, пока он ещё человек. Но