Глухая аляскинская зима, маленький городок, где каждый знает каждого. Шестилетний мальчик исчезает, играя на улице. Местные уже привыкли к нападениям волков на детей, но для матери Медоры Слоун это не просто трагедия: она пишет специалисту по волкам Расселлу Кору. Ей нужно предъявить мужу хоть что-то, когда тот вернётся с войны. Рассел приезжает и слушает её рассказы про тяжелое небо и тьму
Старый ключ, спрятанный между страниц книги, меняет жизнь владелицы книжного магазина Саманты. Ей поручают разобрать библиотеку покойного писателя Роберта Макгро, и среди стеллажей она встречает его внука. Мужчина оказывается той самой моделью с обложки нашумевшего романа, и между ними вспыхивает взаимный интерес. Саманта решает передать найденный ключ законному наследнику, но этот жест запускает