Студент из Пекина, Чэнь, прибывает во Внутреннюю Монголию середины 1960-х. Он должен обучать грамоте кочевых пастухов, но сам оказывается учеником. Здесь, среди степей, он учится понимать волка как хищника, с которым люди веками сосуществовали в уважении. Древний уклад, где юрта мудрого главы племени соседствовала с тотемом волка, рушится. С юга наступает цивилизация с народными революционерами,
Молодой Тэмуджин рвётся в бой: его возлюбленная в плену, и вырвать её из рук врага можно только силой. Он заручается поддержкой верховного шамана племени и собирает верных сподвижников. Судьба Тэмуджина - не просто освобождение девушки, а путь к объединению разрозненных монгольских родов, начатый после гибели отца. Вражьи орды встают на пути, каждый шаг вперёд даётся кровью. Здесь смешались