В горных перевалах Марокко караван сопровождает престарелого шейха в родное селение, где тот намерен встретить смерть. Старец умирает в пути, и проводники из суеверного страха отказываются везти его останки через перевал. Двое проходимцев, не знающих дороги, берутся завершить миссию. Им помогает загадочный обитатель параллельного мира. Герои движутся по каменистым тропам, где граница между
Пятница, мальчик из Африки, пересекает пустыню, чтобы добраться до цирка в Марокко. Он встречает старика, который потерял верблюда и спешит на свадьбу внучки. Вдвоём они вынуждены выживать среди песков и жары, и между ними возникает связь, похожая на отцовскую и сыновью. Старик спасает Пятницу, получает травму, и мальчик несёт его на себе остаток пути. Но когда они добираются до цели, Пятница