Америка 1940-х, разогретая джазом и блюзом, оживает в череде музыкальных зарисовок. Здесь не нужно следить за сквозным сюжетом: каждый эпизод - отдельная история, построенная вокруг ритма и мелодии. Герои этих миниатюр сменяют друг друга, но общая интонация остаётся светлой. Движущая сила - сама музыка. Она диктует настроение, задаёт темп и объединяет персонажей. Под звуки кантри и самбы
Студия Уолта Диснея собирает девять коротких музыкальных историй в единый концерт. Каждая миниатюра живёт по законам своего жанра: где-то комедия, где-то приключение, а где-то просто мелодия, которую хочется напевать. Герои здесь разные - от забавных зверей до музыкантов, - и все они подчинены одному: ритму и песне. Анимация сороковых годов мягкая и яркая, а в кадре то и дело появляются биг-бенды