Киномеханик получает работу в парке развлечений, посвящённом зефиру. Сладкая сказка детства, которую он помнил, начинает трескаться, когда он замечает странности за кулисами. За фасадом из сахарной ваты и радужных горок скрывается совсем другая правда. Ему предстоит решить, готов ли он разрушить иллюзию, в которую верил всю жизнь. Смесь наивного восторга и горького разочарования толкает героя
Нью-йоркская гримёрка, зеркало, чужое лицо в отражении. Начинающий актёр Эдвард меняет внешность хирургическим путём: ради ролей, ради внимания, ради себя нового. Операция проходит удачно, и он получает то, о чём просил. Но вместе с новой внешностью приходит старая потеря. Эдварда утверждают на роль, для которой он создан, а затем отбирают. Он остаётся с лицом, которое не приносит счастья, и с