Молодой учёный Шен скептически относится к учениям Будды: он убеждён, что миром правит секс и плотские удовольствия. Женившись на невинной девушке, он отправляется в путешествие, чтобы усовершенствовать свои любовные навыки. Его метод радикален - Шен решается на имплантацию члена коня, что открывает перед ним новые горизонты. Однако физическая мощь не приближает его к пониманию собственного
Демон страсти вселяется в обычного человека, и земная девушка пытается вернуть его на путь истинный. Её ловят две феи и сжигают на костре. Спустя годы демон встречает в бедной деревушке новую девушку, в которой видит свою прежнюю любовь. Она начинает видеть странные видения из прошлого - времена, когда они были вместе. Но в его царство садистских удовольствий она попадать не собирается. Героиня
Лесные феи, принявшие облик лисиц, получают шанс стать людьми: для этого им нужно тридцать шесть дней прожить по строгим законам. Одна из них спасает от бандитов студента У Мина и не знает, что на самом деле он многоликий демон утун, питающийся женской энергией. Очарованные его обаянием, все три девушки попадают под влияние, которое разрушает их цель. Присутствие демона пагубно для превращения: