Смертельный удар предводителя клана Железной Ладони оставляет Хуанг Йинг при смерти. Спасти её может лишь император Туан, владеющий исцеляющим кунгфу, но тот давно ушёл в монахи и отрёкся от мира. Куо, тот, кто не бросит раненую спутницу, вынужден искать отшельника. Путь к Туану преграждают четверо его учеников. Эти стражи не подпускают никого к покою учителя, и их верность не сломить просьбами
Свадьба не приносит покоя: Куо связан с дочерью великого мастера Хуанга, но попытка покинуть остров оборачивается нападением. Враги ранят его учителя, и тот, умирая, передаёт свой пост главы клана нищих. Теперь герой должен принять власть над бродягами и воинами, которых он почти не знает. Время поджимает: раненый наставник слабеет на глазах, а остров Хуанга перестаёт быть убежищем. Куо учится