В день собственной свадьбы Хильда Мюллер оставляет жениха и уходит в бордель на Улице Красных Фонарей. Действие происходит в Белу Оризонтэ 1959 года, и её поступок запускает цепь событий, в которых личное становится политическим. Реакционные круги города решают закрыть бордель, используя интриги и организованные демонстрации. Молодой послушник Фрей Малтус возглавляет крестный ход и намерен
Хосе Ариго не учился на хирурга, но пациенты тянутся к нему со всего мира. Он берёт в руки ржавой нож, не имея медицинского образования: его ведёт дух погибшего немецкого врача доктора Фрица. Эту связь Ариго принимает как данность и начинает оперировать, не используя анестезию и не опасаясь заражения. Люди, потерявшие надежду в официальной медицине, видят в нём последний шанс. Сам он не берёт
Ночь на тропическом острове, крики животных и странные тени между деревьями. Сюда прибывает научная экспедиция: биологи, зоологи, обычные люди, которые ждали обычной полевой работы. Но мутации, замеченные со спутника, оказались не просто аномалиями в поведении птиц и ящериц. Руководитель группы подозревал, что на острове живёт гуманоид. Его догадка подтверждается, когда появляется он: огромный