Скай всегда летала выше всех, но высота же и пугает её сильнее всего. Теперь, когда герцог Болтунский поднял целый Гавкенбург в небо, именно ей придётся вести команду. Райдер и остальные щенки рассчитывают на неё, но страх перед собственными крыльями может подвести в решающий момент. Магия герцога держит город в облаках, и каждый миг промедления грозит бедой. Скай предстоит не просто победить
Декабрь подходит к концу, и Люси узнаёт, что бабушка не приедет на Рождество. Чтобы развеять тоску, она решает устроить грандиозную новогоднюю вечеринку. В то же время Чарли Браун пытается успеть исполнить одно из своих обещаний до того, как часы пробьют полночь. Героиня отвлекает себя шумным праздником, а её друг борется с собственным невыполненным словом. Им обоим нужно успеть: Люси -