Ночью, когда город затихает, его кухня оживает. Пак Чин-сон держит заведение для полуночников и обожает готовить, но в его меню есть секрет. Он грезит о собственном телешоу, и однажды судьба сводит его с телепродюсером Ким А-джин. Ради мечты он решается на крупную ложь. Эта ложь разрастается и начинает путать отношения с теми, кто ему дорог. Чем ближе он к цели, тем сильнее риск потерять и новое
Популярная актриса Пак То-ра добилась успеха, чтобы вытащить мать из бедности. Роскошь не делает ту счастливее: мать постоянно недовольна, и То-ра чувствует, что её работа - лишь способ оплачивать чужую неблагодарность. На съёмках нового сериала она встречает свою первую любовь Ко Пхиль-сына. Он работает помощником режиссёра и совсем не похож на глянцевых людей из её мира. Их встреча запускает