В волшебной Академии Мудрости есть факультет, куда отправляют тех, чей дар не слушается хозяина. Тринадцатилетняя Нори поступает сюда вместе с лучшей подругой Рэйной, которая уверенно управляет огнём. Сама Нори умеет превращаться в зверей, но на вступительном экзамене вместо котёнка получается помесь кота с драконом. Нестабильная магия отправляет её на факультет Совсем Другой Магии - место для
Пятнадцатилетняя Куинн Перкинс едет на летнюю стажировку вместе с лучшей подругой Даниэлой. Девочки ждали этих каникул, чтобы набраться опыта и просто побыть вместе. Но вместо спокойной работы их встречает нечто странное: в бухте начинают происходить пугающие события. Подруги уверены, что их преследует местная легенда по имени Эверли Фэллоу. Куинн пытается разобраться, что здесь правда, а что