В тусклом свете сцены дочь джазового музыканта, школьница по имени Блю, остаётся одна после смерти отца. Мир вокруг неё оказывается жестоким и требующим выживания любой ценой. Она попадает в публичный дом, где о ней заботятся, но забота эта сродни бережному обращению с дорогой вещью. Блю становится инструментом для заработка, её нежность и хрупкость превращаются в товар. Девочка быстро взрослеет,
Двое мужчин за кулисами театрального представления ведут странный разговор. Один из них, постаревший, сидит в кресле и курит. Второй, помоложе, с беспокойством оглядывается на сцену. Старший невозмутимо замечает, что у молодого коллеги дрожат руки, и советует не переживать: зрители пришли смотреть шоу, а не на актёра. Молодой человек пытается возражать, ссылаясь на странные события, происходящие