Рим, шестнадцатый век. По улицам бродит человек в гигантских туфлях и с подушкой на голове - это Филипп Нери, священник, которого прозвали Божьим шутом. Его выходки смешат прохожих, но за странным видом скрывается человек, который отдаёт всё, что имеет, беспризорным детям и сиротам своей бедной часовни. Филипп не проповедует с кафедры: он помогает тем, кого город вышвырнул на обочину, и делает
Лоредана привыкла играть: поклонники табуном, она снисходительно позволяет себя добиваться, но никого не подпускает всерьёз. Скука старшеклассницы, у которой всё слишком легко, прерывается случайной встречей. Взрослый, старомодный, галантный - он не похож на мальчишек, которые пускают слюни при виде её формы. Несколько дней в компании командировочного превращаются в побег из надоевшего города.
Отец преподаёт в том же лицее, где учится Анжела. Девушка красива, верна своему жениху Тонино и не замечает, что одноклассник Карло влюблён в неё без памяти. Но однажды она застаёт Тонино с другой. Обида и желание отомстить толкают Анжелу в объятия Карло. Тот, конечно, только рад помочь. Пока влюблённые разбираются в своих чувствах, лицей живёт своей жизнью: ученики дурачатся, шалят и устраивают