Двое мужчин встречаются спустя годы после школы, где каждый день был борьбой за место в стае. Один из них - Чул, мальчишка из неполной семьи, который отказался прогибаться под жестокую иерархию. Он не ждал пощады и сам не давал спуску тем, кто считал себя выше. Фильм Ён Сан-хо не про месть и не про героическое прошлое. Он про память, которую не смыть временем. Герои возвращаются в те коридоры,
В этом волшебном мире, где реальность и фантазия переплетаются, молодые люди сталкиваются с удивительными приключениями и невероятными испытаниями. Представьте себе город, в котором одиночество и разочарование способны превратить человека в антропоморфное животное. Именно это происходит с поэтом и музыкантом Кён-чхоном, который превращается в пятнистую корову после тяжелого разрыва с любимой.