Осака снова содрогается. Один Годзилла уничтожен, но из моря выходит другой - Гигантис, и он не один. Вместе с ним появляется шипастый Ангирус, и два монстра сразу вступают в схватку прямо в городе. Сражение длится долго и безжалостно. Гигантис оказывается сильнее: он убивает Ангируса и, оставшись единственным хозяином положения, продолжает крушить улицы, здания и всё, что попадается на пути.
Двое молодых людей идут по одному следу, но ведёт он их в разные стороны. Сын убитого якудзы жаждет крови самурая Куроки, которого считают виновным в ограблении и исчезновении с казённым золотом. Сын самого Куроки ищет отца, чтобы доказать его невиновность. Их встреча на дороге обещает скорую развязку, но правда о том, что случилось на перевале Сагато, оказывается сложнее, чем простая месть или