Канны, 1962 год. Молодой режиссёр привозит на фестиваль свой первый фильм, вложив в него всё - идеалы, амбиции, веру в искусство. Он живёт ради кино, пока на одном из приёмов не встречает жену итальянского продюсера. Их роман вспыхивает мгновенно и страстно, уводя героя из мира чёрно-белых кадров в реальность, где всё цветное и опасное. У него есть то, что он считал главным, и то, о чём не смел
Чарльз Сёркинг - опустившийся поэт, который давно променял искусство на алкоголь и случайные связи. Он обитает в злачном районе Лос-Анджелеса, где мошенники и проститутки становятся его единственным обществом. В этом мире герой черпает не вдохновение, а глухое отчаяние, пока одна из встреч не переворачивает его привычное существование. Кэсс, работающая на улице, пробуждает в Чарльзе чувства,
Молодая, дерзкая красавица, чьи мечты простираются за пределы бедных кварталов Парижа, решает покорить светский мир, используя свое обаяние и харизму. Её путь начинается на сцене театра, где она быстро завоевывает сердца публики своими яркими и провокационными выступлениями. Вскоре её имя становится синонимом скандала и соблазна, привлекая внимание как влиятельных мужчин, так и завистливых