Старый трактир «На краю облаков» хранит запах вина и пыли - здесь Ли Сяо Яо мечтает о подвигах, пока разливает чай проезжим путникам. Встреча с Чжао Линъэр, потомком богини Нува, вытаскивает его из уютного заточения. На землях, где засуха высушила реки и надежды, они ищут Водную Духовную Бусину - единственное, что может вернуть воду. К ним присоединяются учёный Лю Цзинь Юань и девушка Линь Юэ Жу.
Круизный лайнер становится местом бурного романа между одарённым математиком У Юем и писательницей детективов Тань Цзяо. Влюблённые расстаются с разной степенью потери памяти: он не помнит нескольких дней, она потеряла почти полтора года воспоминаний. У Юй возвращается к блестящей учёбе, но его жизнь рушится, когда мать и младшая сестра погибают при загадочных обстоятельствах. Оставив математику,