Лондон, 1978 год. Елизавета I ступает в город, который через четыреста лет после её правления превратился в царство уличных банд и вседозволенности. Монархиня, привыкшая к порядку и церемониям, оказывается среди порока и разрухи, где её власть ничего не значит. Она наблюдает, как изменились люди, и пытается понять мир, в котором прежние законы больше не работают. Смесь фэнтези, драмы и музыки
Песок римского побережья, укреплённый деревянными сваями. 303 год нашей эры. Император Диоклетиан разжаловал своего любимца Себастьяна из капитана дворцовой стражи в простые солдаты и сослал на удалённый форпост. Здесь гарнизон, ослабленный жаждой и изоляцией, ищет утешения друг в друге. Офицер Северус воспылал страстью к новому подчинённому, но Себастьян раз за разом отвергает его