Монгольская степь, XIII век. Мальчик, рождённый в клане, обречённом на уничтожение, с детства знает, что выжить можно только силой и хитростью. Он вырастает, собирая вокруг себя воинов, готовых идти за ним в огонь. Единственный закон здесь - кровная месть, и прошлое не даёт передышки. Пока враги считают его дикарём, он видит дальше: объединение разрозненных племён под одной волей. Каждая победа
Студент из Пекина, Чэнь, прибывает во Внутреннюю Монголию середины 1960-х. Он должен обучать грамоте кочевых пастухов, но сам оказывается учеником. Здесь, среди степей, он учится понимать волка как хищника, с которым люди веками сосуществовали в уважении. Древний уклад, где юрта мудрого главы племени соседствовала с тотемом волка, рушится. С юга наступает цивилизация с народными революционерами,