Амир отправляется в поездку по боливийским джунглям вместе с парнем Аматом. То, что начиналось как обычное путешествие, превращается в кошмар: Амат теряет рассудок, его преследуют видения гигантского быка кроваво-красного цвета. Амир пытается вытащить возлюбленного из паранойи, но сам начинает сомневаться в реальности происходящего. В джунглях нельзя доверять ни местным, ни собственным глазам.
Автобус школьной экскурсии останавливается в Вашингтоне, и Лиллиан решает не возвращаться. Девочка из Южной Каролины, впервые увидевшая мир за пределами своего города, сходит с проторённого маршрута, чтобы самой открыть Восточное побережье. В её путешествии по городам и лесам нет чёткого плана, только желание смотреть, трогать и чувствовать то, что обычно проносится за окном. Каждая новая