В тени древнего леса, окутанного мифами и суевериями, начинается череда жестоких убийств, потрясающих маленькую, отрезанную от мира деревушку. Молодые люди исчезают один за другим, и страх сковывает сердца жителей. В центре подозрений оказываются двое: наивный и добросердечный Джузеппе, местный простак, и загадочная женщина, которую все называют колдуньей. Джузеппе, известный своей детской
В средневековом замке, где стены в подземельях разверзаются сами собой, артисты цирковой труппы находят не только кров. Хозяин поместья предлагает им божественные напитки с подмешанными снадобьями, и среди гостей появляется человек в черном плаще и глухой маске. Его колдовское обаяние действует безотказно. Кэтрин, девушка неземной красоты, чувствует, как воля тает с каждым глотком. Она пытается