Взрослый мужчина возвращается в воспоминаниях в лето 1936 года, когда он, девятилетний мальчик, гостил в поместье своей тётки Анхелики. Каникулы оборачиваются встречей с миром взрослых, полным невысказанных обид, подавленной страсти и политической тревоги. Двоюродный брат Луис преследует его с жестокими играми, а дядя, от которого веет угрозой, становится живым воплощением надвигающегося насилия.
Молодая пара из Англии решает провести отпуск в уединении и арендует лодку, чтобы отправиться на живописный остров у южного побережья Испании. По прибытии они замечают странную пустоту: ни одного взрослого человека, только дети, которые ведут себя чрезвычайно странно — молчат, хихикают и наблюдают из-за углов домов. Первоначальное любопытство сменяется тревогой, когда пара начинает осознавать,