Врач-психиатр убеждает Буна, что тот совершил серию жестоких убийств. Сломленный и напуганный, он сбегает в легендарный подземный город Мидиан, где, как говорят, прощают любые грехи. Там он находит убежище Ночного народа: древней расы мутантов, меняющих облик и скрывающихся от солнца. Чудовища принимают его как своего, и теперь долг Буна - защищать их мир. Но на поверхности осталась Лори, которая
Серый пепел покрывает улицы города, где после ядерной войны выжившие люди отстроили новый быт. Тяжёлую работу здесь выполняют андроиды, которых люди презрительно называют «кликерами». Полицейский чиновник получает тревожный сигнал: ходят слухи, что машины начинают обретать разум и чувства. Его личная тревога смешивается со служебным долгом, когда он узнаёт, что его сестра слишком близка с одним