Вор и бандит Кайнаццо отсидел свой срок в тюрьме, а когда случайный снаряд пробил стену, вышел на свободу. Только вокруг уже не та Италия, которую он помнил: 1848 год, страна охвачена борьбой с австрийцами, и каждый переулок - поле боя. Самому Кайнаццо на политику глубоко наплевать, но у него нет ни денег, ни плана, зато есть новый знакомый - пекарь Ромоло, чью пекарню только что разрушило ядром.
В испанских колониях Нового Арагона заправляет жестокий полковник Уэрта. Он убивает назначенного губернатора Мигеля, едва тот сходит на берег. Друг убитого, авантюрист Диего, даёт слово отомстить. Он забирает документы погибшего, сам занимает его пост и разыгрывает перед всеми труса. Под маской же он становится Зорро: чёрный плащ, шляпа и неуловимость позволяют ему устраивать дерзкие вылазки
Северная Италия середины XIX века. Джузеппе Верди, молодой музыкант из провинции, теряет семью и проваливает первую оперу. Он решает оставить сочинительство навсегда. Импресарио Ла Скала находит его в отчаянии и вручает либретто. Верди берётся за работу не ради славы, а чтобы заглушить горе. Из этой попытки рождается «Набукко», и он мгновенно становится голосом нации, борющейся за объединение.