В Калифорнии наступили тяжелые времена: бандиты и коррумпированные солдаты не оставляют в покое мирных жителей. Дон Диего де ла Вега, благородный аристократ, вынужден скрывать свою истинную натуру за маской, чтобы бороться с несправедливостью. В образе таинственного мстителя он становится защитником угнетенных, оставляя за собой символ свободы — букву Z. Ситуация усложняется, когда его брат Педро
Серебряный нож, который юный апач получает после резни в своём племени, становится не просто оружием. По пророчеству, именно этот воин, названный Ножом, должен защитить свой народ. Мир белого человека, закреплённый поправкой к конституции, не оставляет апачам места, кроме роли нищих. Генерал Бойд рвёт старые договоры и теснит индейцев на подконтрольных территориях. Нож пытается договориться, но