Фредди, казалось бы, обычный продавец игрушек и приколов, возвращается домой в Данию после удачной командировки с чемоданом, полным новинок для своего магазина. Но его планы по расширению бизнеса внезапно рушатся, когда он оказывается втянутым в мир шпионажа. Оказывается, в его чемодане спрятаны важные секретные материалы, которые становятся мишенью для международных разведывательных служб.
В рыбацкой деревушке под Палермо, 1950-е. Сальваторе, угрюмый вдовец с шрамом на скуле, чинит сети в лодке *Santa Maria*, когда находит в них раненого мужчину в мундире без нашивок. «Ты с континента?» — хрипит незнакомец, сжимая в руке медный крестик. Сальваторе прячет его в сарае с оливковыми жмыхами, но соседка Лючия, шьющая паруса для баркасов, замечает кровь на его рубахе: «Опять везешь