Виннипег, эпоха Великой депрессии. Леди Порт-Хантли, владелица пивной империи и женщина без ног, назначает награду в двадцать пять тысяч долларов за самую печальную музыку на свете. Со всех концов света в город съезжаются музыканты. За гигантский приз разворачивается жестокая конкуренция, но главное столкновение назревает между двумя братьями. Честер, амбициозный продюсер и бывший любовник леди,
Он потерял всё, что любил, и теперь нормальная жизнь для него - пустой звук. Чтобы вернуть семью, герой вынужден шагнуть навстречу мистическим явлениям, которые грозят сломать его окончательно. Испытания касаются не внешних сил, а собственной веры: она тает с каждым шагом. Разум начинает подводить, реальность смешивается с кошмаром. Ему приходится исследовать самые тёмные уголки души, где ответов