Афиши цирковых гастролей, клетки с тиграми и запах опилок - московский манеж превращается в поле битвы амбиций. Авторитетное жюри ищет номер для всемирного фестиваля, и каждый дрессировщик готов показать всё, на что способен. Параллельно в городе заседает международная конференция по языку животных. Чешский профессор Ружичка убеждён: любой зверь способен заговорить. С этой верой он отправляется в
Ричард Бэнкрофт, начитавшийся рыцарских романов, едет в Прагу XVIII века за любовью и приключениями. На постоялом дворе он помогает незнакомому графу, а затем встречает прекрасную Оливию и влюбляется без памяти. Девушка отвечает взаимностью, но после их первой ночи на шее Ричарда появляются две отметины от укуса. Его возлюбленная - вампир, приближённая к графу Кронбергу, который правит стаей