В центре сюжета — загадочное ограбление квартиры учёного-химика Сардара Азимова, известного своими важными научными разработками. Однако грабителей не интересовали ни драгоценности, ни наличные деньги, а лишь секретный справочник, который Азимов случайно взял домой без разрешения института. В это же время азербайджанские чекисты перехватывают странное шифрованное сообщение, в котором упоминается
Дагестан, начало 1980-х. Цирковой наездник, виртуозно стреляющий с коня по надувным шарам в руках напарника, получает письмо: бабушка при смерти. Дорога домой означает возвращение в зону старой кровной мести, где его могут убить. Друг, не раздумывая, садится в седло рядом. Первая же остановка в горном театре оборачивается стычкой: напарник срывает шапку с местного джигита, отказавшегося снимать
Баку середины 1980-х. Бригадир нефтяников Марат занят выполнением плана, когда на пороге появляется старый друг. Тот человек давно сделал ставку на практицизм и карьеру, но результаты его выбора оказались пустыми: ни успеха, ни благополучия. Теперь вся его надежда на Марата. Друг предлагает эксперимент, который обещает резко увеличить добычу нефти. В случае удачи он защитит диссертацию, а Марат