Осень 1941 года. Немецкие войска рвутся к Москве, и в маленькой нейтральной стране решается вопрос: впустят ли гитлеровскую армию на свою территорию. Советский посол Елена Кольцова пытается удержать правительство от рокового шага, используя весь свой дипломатический опыт. Её противник - не только внешняя угроза, но и внутреннее давление собственного окружения, сомневающегося в успехе миссии.
1943 год. Советский разведчик под псевдонимом «26-й» внедряется в спецшколу СС, где готовят диверсантов из перебежчиков Средней Азии. Его прикрытие - должность инструктора, а союзники внутри системы: секретарь начальника школы и заместитель шефа гестапо. Каждое движение Саида Исламбека - баланс между легендой и правдой. Ошибка стоит не только его жизни, но и срыва операции, от которой зависит