Грохот поездов на закрытой станции. В кадре - детектив в плаще и обезьяна за столом. Она подозревается в убийстве, мотивом называют страстную любовь к курице. Дэвид Линч снимает чёрно-белый нуар с одним допросом. Он сам играет полицейского, который методично давит на измученную мартышку. Вопрос не в том, была ли курица. Вопрос в том, что толкает живое существо на преступление, когда желание
Американка получает в подарок синюю сумку Lady Dior и оказывается внутри странного романтического сна. Шанхайские коридоры отеля, ночные огни и видения затягивают её в историю, где границы между явью и иллюзией стираются. Каждая дверь ведёт в новый фрагмент загадки. Город становится то декорацией, то собеседником, а подаренная вещь - ключом к чему-то личному и неуловимому. Героиня движется сквозь