Нью-Йорк, предпраздничная суета. Вивиана Серрано готовилась к роли, которую репетировала годами: партия феи Драже в ежегодном «Щелкунчике». Она уверена в своих силах, но роль уходит к другой. Удар по мечте оказывается сильным, однако Вивиана находит в себе силы не отступать. Вместе с Наталией, бывшей артисткой балетной труппы, которая только начинает как хореограф, она решает поставить
Музейная сотрудница Мередит год ходит к психологу после неудачных отношений. На открытии выставки она знакомится с обаятельным молодым человеком и соглашается провести с ним выходные в загородном доме. Сначала странные звуки и тени можно списать на нервы. Но когда среди вещей нового приятеля Мередит замечает статуэтку, похищенную после аукциона, иллюзия романтики рассыпается. Она попала в гости к