Испания, начало 1950-х. Молодой наследник возвращается из Мексики в консервативный родной город, где семья уже подобрала ему невесту и ждёт послушной свадьбы. Но вместо покорности юноша привозит с собой балетного танцора Лазаро, и этот выбор становится ударом по устоям родственников и всего городка. Спокойный фасад провинциальной жизни трескается. Каждый шаг героя навлекает на него и его спутника
Мексиканские ритмы и испанская страсть сошлись на одной сцене, чтобы отвоевать друг у друга общее прошлое. Традиционные фольклорные мотивы звучат иначе в современных аранжировках, а танец становится полем битвы и примирения одновременно. Режиссёр Карлос Саура собирает музыкантов и танцоров по обе стороны океана, чтобы пересобрать культурный код заново. Каждый номер - попытка нащупать ту самую
Ночная пустыня, чужие шаги и граница, которую нельзя пересекать без риска. Фернандо, молодой танцор из Мексики, верит, что его американская возлюбленная Дженнифер откроет ему дверь в новую жизнь. Ради этого он тайно переходит границу и добирается до Сан-Франциско. Но состоятельная филантроп, привыкшая к порядку и контролю, не готова показываться с ним на публике. Его появление ломает её