Уаэль привык выживать на улице: мелкие аферы с приёмной матерью Моник приносят им хлеб. Очередная подстава оказывается неудачной - они обманывают Виктора, который теперь руководит центром помощи трудным подросткам. Старый знакомый Моники ставит Уаэля перед фактом: вместо наказания тот будет работать у него секретарём и наставником. Шестеро подопечных встречают нового педагога настороженно. Уаэль
Убыточный джаз-клуб в Париже держится на плаву только благодаря упрямству своего совладельца, пианиста Эллиота Удо. Он сбежал из Нью-Йорка от громкой славы, но так и не нашёл покоя: отношения с певицей клуба запутаны, а дела идут к закрытию. Вечер за вечером он гасит долги и избегает разговоров о прошлом, пока на пороге не появляется его 15-летняя дочь Джули, о существовании которой он предпочёл