Дорога на Кибертрон превратилась в руины. Гражданская война расколола расу разумных машин на два лагеря, и теперь автоботов осталось так мало, что каждый бой может стать последним. Оптимус Прайм ведёт своих в отчаянной гонке: десептиконы уже нашли древний артефакт Искру и готовы с его помощью стереть последних выживших, чтобы начать жизнь заново по своему образу. Погоня за источником силы заносит
Скрипач Рокки играет на мосту через Миссисипи, а его товарищи Айви и Веснушка копаются в ночной земле под ним. Сент-Луис 1927 года: сухой закон загнал выпивку под полы пальто и в тайники, и поставщик алкоголя указал им место на кладбище. Троица выходит на дело, и каждая тень в городе может быть патрулём или конкурентом. У героев есть музыка, азарт и риск нарваться на полицию. Ночь обещает
Барни ввязался в Неделю добрососедства и теперь помогает местному бобру. Помощь, в которой бобёр не нуждается. То, что начиналось как простая акция вежливости, быстро перерастает в цепочку мелких катастроф. Каждое доброе дело Барни оборачивается новым хаосом, и он теряет контроль над ситуацией. Герой лишился покоя. Его размеренный мир рушится под натиском собственной инициативы, а упрямый бобёр