Стеклянный фасад высотки, отражающий майское небо. Ночная трасса, струящаяся огнями фар. Москва в фильме Маргариты Михайловой - город, который обещает всё и не прощает ошибок. Сюда приезжают две девушки из провинции. Юля учится на архитектора, чертит здания, которых пока нет. Катя снимает и поёт, мечтая о сцене. Они талантливы и упрямы, но удача пока обходит их стороной. Каждая пробивается сама.
В 14 лет ей объявляют: она станет женой Петра III и матерью наследника. Но девочку, которая только что узнала о своей судьбе, эти статусы не волнуют. Екатерина видит не брачный контракт, а огромную страну, которую хочет вести к идеалам просвещения. После череды дворцовых переворотов ей выпадает шанс не просто занять место рядом с императором, а взять власть в свои руки. Она упорна и