Пустыня встречает троих путников зноем и безмолвием. Луиза и её муж Джон отправляются в свадебное путешествие, но их уединение нарушает неожиданное появление сестры Луизы, Изабеллы. Отчуждение между сёстрами чувствуется с первых минут. Чем дальше они углубляются в дикие пейзажи, тем сильнее накаляется обстановка, и давние обиды прорываются наружу. Прошлое, которое каждая из них пыталась оставить
Старая фотография лётчика в форме и нашёптанные по рации позывные - ниточка, за которую тянет человека, потерявшего всё. Обесчещенный пилот пытается вернуть уважение сына, который теперь служит лётчиком-испытателем в армии, и тех сослуживцев, с кем когда-то поднимался в небо. Между отцом и сыном не просто холодок: прошлая ошибка старшего легла тенью на карьеру младшего, и каждый шаг к примирению