Лето 1944 года. Вилла в Тоскане, где среди райской природы двое осиротевших сестёр находят приют у тёти Кэтхен и её мужа Вильгельма Эйнштейна, немецкого еврея и знатока искусства. Отношения в новой семье складываются тёплые, мирная жизнь кажется незыблемой. Пока однажды Пенни не пишет школьное сочинение о сне, в котором рушатся небеса. Детскую фантазию не принимают всерьёз, но она оказывается
Старый «пежо» петляет по тосканским холмам, солнце слепит сквозь лобовое стекло, а двое в салоне решают, что искусство ценнее копии. Британский писатель Джеймс приехал в Италию на конференцию о подлинниках, но в первой же галерее встречает француженку-владелицу. Она принимает его за своего вечно отсутствующего мужа. Джеймс подыгрывает - из вежливости, из любопытства, из симпатии к этой женщине.