Долина смерти (1-2 сезон)

1940-е, Гарлем. Молодой Кэб Кэллоуэй целыми днями торчит у радиоприёмника, дирижируя воображаемым оркестром. Мать встревожена: сын витает в облаках, и она не знает, как направить его энергию. Случайный прохожий, дьякон, слышит пение Кэба и советует обратиться к его жене, владелице цыганской чайной. Гадание на кофейной гуще превращается в череду сцен-номеров, где мечты и реальность меняются местами. Кэб и его музыканты втянуты в эту игру, где каждое предсказание даёт новый повод для танца. Отношения с матерью и наставниками решают, какой ценой достанется первый успех.