Хоббит (1977)

Дракон Смог столетия спит на золоте Одинокой горы, а гномы из Эребора до сих пор скитаются без дома. Волшебник Гэндальф собирает отряд, чтобы вернуть утраченное, и в последнюю минуту вписывает в него скромного хоббита Бильбо Бэггинса. Тот не искал приключений, но теперь должен идти через туманные горы и тёмные леса, где каждый камень хранит чужую войну. Компания гномов не рада мирному спутнику, а Бильбо не умеет рубить мечом. Единственное, что у него есть, - привычка смотреть по сторонам и тихий голос, который однажды замечает то, что пропустили все. Когда отряд попадает в сырые тоннели под горами, хоббит натыкается на бледное существо, которое называет себя Голлумом, и вместо драки предлагает ему игру в загадки.